Op zijn sterfbed krijgt de allerhoogste duistere leider een ironische tweede kans op leven. Hij wordt herboren als Jinmu, een jonge discipel van zijn rivaliserende clan, de rechtvaardige Mudang. Vastbesloten om het beste uit een slechte situatie te halen, besluit hij de clan in corruptie en losbandigheid te storten door hun meesterdiscipel te worden. Zich niet bewust van dit snode plan, beginnen de Mudang te vallen voor Jinmu's gedurfde benadering van het leven en de vechtsporten. Zal Jinmu de ondergang van de Mudang-clan zijn of slechts de schop onder de broek die het nodig heeft?
